BURNABY, Columbia Britannica, Canada: L’uso degli impianti dentali si sta rapidamente espandendo in tutto il mondo, inclusa l’America Latina. La crescita è attribuibile agli elevati tassi di successo clinico e alla crescente consapevolezza dei benefici del trattamento implantare sia tra i pazienti che tra i medici. Il mercato degli impianti dentali e degli abutment definitivi della regione sta attualmente registrando una crescita significativa dopo gli effetti della pandemia di COVID-19; tuttavia, le limitazioni dei costi, insieme alla crescente prevalenza di società imitatrici, minacciano il potenziale valore di mercato.
L’America Latina è il secondo polo industriale degli impianti dentali al mondo, dopo gli Stati Uniti. Il Brasile è leader nella regione in termini di vendite e procedure di impianti. Sebbene il paese abbia un prodotto interno lordo (PIL) pro capite basso, quasi il 9,1% del suo PIL viene speso nel settore sanitario. Si registra una crescita in tutta l’America Latina e Brasile, Colombia e Messico sono tutti tornati ai livelli pre-pandemia, con le unità vendute nel 2022 che hanno superato quelle vendute nel 2019. Si prevede che questa crescita continuerà nel prossimo anno, anche se non sarà così. senza sfide.
Vincoli alla crescita nel mercato degli impianti dentali in America Latina
Uno dei principali fattori che ostacolano la crescita del settore degli impianti dentali in America Latina è l’elevato costo del trattamento implantare per i pazienti. Ciò rappresenta una sfida significativa per i produttori, poiché gran parte della popolazione semplicemente non può permettersi costose procedure di impianto dentale. Inoltre, una percentuale significativa di persone edentule percepisce la perdita di un singolo dente come una circostanza vivibile, principalmente a causa del reddito limitato disponibile. Come conseguenza di questi vincoli sul valore del mercato degli impianti dentali e degli abutment definitivi, molte aziende devono impegnarsi in riduzioni aggressive dei prezzi per competere con i produttori locali meno costosi. Le aziende locali in America Latina tendono a spendere molto meno in marketing, ricerca e sviluppo rispetto ai principali produttori internazionali di impianti, consentendo loro di rimanere redditizie nonostante il prezzo medio di vendita (ASP) in costante calo. Si prevede che l’ASP complessivo per gli impianti dentali diminuirà costantemente nel periodo di previsione (2019-2029) e ciò avrà un impatto complessivamente negativo sul potenziale valore di mercato in America Latina (Fig. 1).
Fig. 1: Previsto calo costante del prezzo di vendita medio degli impianti dentali in America Latina dal 2019 al 2029.
Movimento verso alternative a basso prezzo
Sta diventando sempre più difficile per le aziende produttrici di impianti dentali premium competere con i segmenti di valore e di sconto in America Latina. Il segmento di valore è destinato a registrare un sostanziale aumento della quota di mercato in termini di volume nel periodo di previsione (Fig. 2). Le aziende premium stanno acquisendo attivamente aziende di impianti dentali di valore al fine di espandere i propri portafogli e competere con prodotti più convenienti. Nel 2015, Straumann ha acquistato Neodent, un colosso brasiliano degli impianti dentali che ha fatto passi da gigante in tutta l’America Latina e che è destinato a continuare a riscontrare successi in Brasile, Colombia e Messico nel periodo di previsione. Più recentemente, Henry Schein ha annunciato un accordo per l’acquisizione di SIN Implant System, uno dei principali produttori brasiliani di impianti dentali di valore, in attesa dell’approvazione normativa, verso la fine del 2023. Il mercato è apparentemente più competitivo che mai, come risulta evidente dalle aziende in lotta per la quota di mercato e lanciare prodotti innovativi con l’obiettivo di stare al passo con i concorrenti. Nell’aprile 2022, Neodent ha lanciato il suo primo sistema implantare in zirconio, Zi. Con un numero sempre maggiore di aziende produttrici di impianti di valore che promettono prestazioni eccezionali abbinate a convenienza nel mercato latinoamericano, è probabile che la tendenza verso prodotti di impianti dentali di valore continui, dato l’attuale clima economico.
Fig. 2: Il mercato degli impianti dentali in America Latina per segmento per il 2019 e il 2029 che mostra l’attuale tendenza ad allontanarsi dai prodotti premium verso i prodotti di valore. I mini-impianti non sono stati inclusi in questa cifra poiché rappresentano meno del 3% della quota di mercato complessiva.
La presenza di prodotti d’imitazione
Lo spostamento del mercato degli impianti dentali verso alternative a basso prezzo non si esaurisce con i prodotti dentali orientati al valore. È diventato un luogo comune trovare vendite di impianti dentali e abutment definitivi non originali non autorizzati in tutta l’America Latina. Ciò esercita una pressione significativa sulle aziende che producono beni autorizzati, poiché non possono competere con queste alternative a basso prezzo e di dubbia qualità. Offerti da quelli che sono stati descritti come marchi imitatori, questi impianti dentali sono etichettati come generici o bioequivalenti agli impianti premium. Promettendo di offrire qualità premium a un prezzo molto più basso, i prodotti non originali sono in grado di attrarre un’ampia base di clienti. Questi prodotti illegali continuano ad essere venduti comunemente, poiché il risparmio sui costi rappresenta un enorme incentivo considerando la fragile economia della regione. Sebbene i prodotti contraffatti costituiscano un’ampia porzione del mercato, è difficile quantificarne il volume, poiché le vendite in genere non vengono dichiarate. Sono prevalentemente attivi nel segmento degli impianti scontati, ma ci sono alcune transazioni nel segmento degli impianti di valore. Gli abutment non originali in genere promettono compatibilità con impianti premium, ma le prestazioni di questi abutment imitatori possono differire in modo significativo, portando a scarse prestazioni e, in definitiva, a un risultato peggiore per il paziente. Questa tendenza ha un effetto al ribasso sul valore complessivo del mercato e, a meno che non vengano messe in atto leggi più rigorose per fermare queste vendite sul mercato nero, il mercato degli impianti dentali e degli abutment definitivi continuerà a subirne le conseguenze.
“I produttori di impianti dentali e biomateriali sono sottoposti a una pressione crescente a causa della vendita di prodotti non originali”.
Questa tendenza non si limita al mercato degli impianti dentali. Ad esempio, i biomateriali premium, come Bio-Oss, prodotto da Geistlich, hanno più cloni disponibili sul mercato, sostenendo di offrire risultati e qualità simili. A parte il rapporto costo-efficacia dei marchi non originali, i clienti sono attratti da questi prodotti a causa dell’eccessiva regolamentazione del mercato. Per evitare il fastidio delle pratiche burocratiche normative per l’acquisizione di un innesto osseo, optare per un prodotto non originale può essere allettante.
Conclusione
I mercati latinoamericani degli impianti dentali e di altri biomateriali sono destinati a registrare una crescita significativa nel periodo di previsione; tuttavia, questa crescita non avverrà senza difficoltà. I produttori di impianti dentali e biomateriali si trovano ad affrontare una pressione crescente a causa delle vendite di prodotti non originali, che fanno crollare il valore di mercato in America Latina. Questa tendenza sta riducendo notevolmente l’ASP complessivo degli impianti dentali, degli abutment definitivi e dei sostituti dell’innesto osseo. Le nuove aziende produttrici di impianti dentali che entrano nel mercato devono affrontare i prodotti non originali come i loro principali concorrenti, e questo potrebbe rivelarsi difficile da superare.
Nota editoriale:
Da 16 anni, iData Research è un forte sostenitore del processo decisionale basato sui dati nei settori globali dei dispositivi medici, dentale e farmaceutico. Questo articolo si basa sui risultati della ricerca dei rapporti 2023 della società sul mercato dei sostituti dell’innesto osseo dentale in America Latina e sul mercato degli impianti dentali in Brasile.